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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场🍌👚🍋，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月🥻🩰🍈，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中🩰🩲👿🍑，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时😠😠😠，行业数据显示🍅💟，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损🩳、用户流失的业务困境💓🥥💕👢💝。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮(fa)展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力(li)，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈。

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1．供给端，2025年下半年国(guo)内丁二烯行业有58万吨/年(nian)的新(xin)增装置投(tou)产计划，同时三季度远洋船货(huo)有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶产能，检(jian)修方面(mian)来看，燕山石化(hua)15万吨装置目前大修中，预计8月重启(qi)，其余计划内检修装置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量(liang)明显减少。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容(rong)护理、社会(hui)服(fu)务的估值(zhi)水(shui)平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值(zhi)水平处(chu)于末(mo)位。

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1、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、德(de)国新闻社称，这笔款项定于周一支(zhi)付，将(jiang)提升大众(zhong)在 Rivian 的(de)持股比例(li)。这是大众此前承诺向这(zhe)家电动汽车初创公司投(tou)资至(zhi)多 58 亿美元的一部分。