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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活(huo)躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)(xian)著，估(gu)值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投(tou)意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建(jian)議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對(dui)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员(yuan)戴利释放(fang)鸽派(pai)信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份(fen)召开的政(zheng)治(zhi)局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映(ying)了市场对此(ci)的预(yu)期。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。近一箇(gè)季度看(kan)，滬(hu)深300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波(bo)動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵(mian)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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