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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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