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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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黨(dǎng)(dang)員(yuán)的入黨時(shí)(shi)間(jiān)(jian)。新中國(guó)成立前入黨的5.4萬(wàn)名，新中國成立后至黨的十一屆(jiè)三(san)中全會(huì)(hui)前入黨的(de)1230.9萬名，黨的十一屆三中全會后至黨的十八大前入黨的(de)5980.0萬名，黨的十八(ba)大以來(lái)入(ru)黨(dang)的2810.8萬(wan)名。

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此前(qian)的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公司于近日收到非獨(dú)(du)立(li)董事楊(yáng)國(guo)安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申(shen)請(qǐng)辭(ci)去公司第九屆(jiè)(jie)董事會董事(shi)長(zhǎng)、董事(shi)以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)會(hui)的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原(yuan)囙申請辭(ci)去(qu)公司第(di)九屆董事會董事以及其(qi)在(zai)董事會各專門委員會的相關職(zhi)務。辭職(zhi)后，楊國(guo)安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司(si)董事(shi)會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要(yao)提請公司股東(dōng)關註。截至本(ben)公告披露日，楊國安、董賢(xian)庭(ting)、郭惠滸(hu)均未持(chi)有公司股份。

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美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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1、行业层面🍎💞🥭，展望7月份🌽🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒🍅💛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🌽👛🩰，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩳😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌👛👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜😈👄👛，如汽车、光伏、自动化设备等🥬👡🍅；3）消费服务领域🥻👞🍆🍎，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品、农副产品🍅👄🍈💔、家电😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱👘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初😈🍑，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对👠👅👄。