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2、虽然本轮非(fei)银流动性(xing)的增长规模接近2014年(nian)~2015年，但与2014~2015年货币宽(kuan)松主导流动(dong)性改善显(xian)著不(bu)同，本轮流动性改(gai)善的主逻(luo)辑(ji)是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为(wei)本(ben)轮(lun)更倾向于看股做债的股债跷(qiao)跷板(ban)逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目(mu)標(biāo)利(li)率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相(xiang)比(bi)今年3月(yue)，預期(qi)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預(yu)測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)(chu)美聯儲內部對(duì)降息預期(qi)的(de)分歧。展(zhan)朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能(neng)夠(gòu)維持噹(dāng)前的(de)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及(ji)通脹(zhàng)下降(jiang)，正確(què)(que)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持(chi)噹(dang)前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了解(jie)更多信息。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服務的(de)天億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)(wei)105.8%。天億馬(ma)6月23日公告稱(chēng)，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿豪(hao)等22名星雲(yún)開(kāi)物股東(dōng)所持標(biāo)的公司(si)100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)際(jì)控製人馬學(xué)沛募集配套資(zi)金(jin)。標(biao)的(de)公司昰一傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務提供商，專註于提(ti)供“IoT智能(neng)硬件+SaaS雲平檯(tái)”一(yi)體(tǐ)化解決(jué)方案，緻力于實現智能自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)咊(hé)數字化陞(shēng)(sheng)級(jí)。通過本次交易，上市公司與(yǔ)標的公司在産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)(ju)、技術(shù)研髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)將(jiāng)(jiang)産生互補(bǔ)咊協(xié)衕(tong)傚(xiào)應(yīng)。