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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥕🍋🥑，全面达成协议概率小🩱💘🩰、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍈🩲🥿、贵金属💘、工程机械🍏🩱🤬🧅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👛🥿🩲👚。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍆🍑🥭🎒👅。

2、总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划(hua)回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展(zhan)改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同(tong)日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展(zhan)餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美(mei)食(shi)名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族(zu)自治区、深(shen)圳市(shi)、北京市陆续推出促(cu)消(xiao)费政策。