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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业(ye)供需改善，面板(ban)价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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2、6月工业金属价格多数上涨🥻🥑💝，库存多数下行。铜💓、铝💖💟🥻🥑、锡、钴、铅价格环比上行，锌🩳、镍价格环比下行💗🍏🍆；铜🍓👢🍋、铝、锌😈😈👝💕、锡、铅库存下行🧡，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🥻🌽😻🥥，白银期现价格上行。小金属方面😻🥬，锑价格下行，稀土价格上行。