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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国(guo)对等关税的(de)影响市场宏观情绪有所(suo)回落，美(mei)联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐(zhu)渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新(xin)低(di)，冶炼(lian)厂(chang)减产(chan)风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼(lian)铜(tong)抢(qiang)跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回(hui)落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位(wei)震荡为主，伦铜波(bo)动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主(zhu)力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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