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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增(zeng)速在 6、7 月份(fen)保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现(xian)，中性预(yu)期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政(zheng)策继续发(fa)力(li)。 下半年商品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金(jin)有望进一步(bu)加码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望形成有力支撑(cheng)。

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1、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍(reng)较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至(zhi)今A股(gu)指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成(cheng)交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡(dang)中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国(guo)内(nei)外降息空间(jian)打开将有利于推(tui)动(dong)A股估值的抬升。

2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。