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当地时间6月29日👘🍍💌💋🧄，央视记者获悉🍇🥝，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称🎒🥻，美国截获了伊朗高级官员之间的通信🩰🥝👜，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🤍🍆👢🩰，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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阿勒泰地区地处新疆北部🍈，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人😡🍏。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席🩱🍍、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴黎协定》🩱。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时💞🥭🧄，多边主义所能取得的成果。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻，成长价值或相对均衡👙。具体来说💝🧅😈，第一🌽💓，从历史来看👗🩱🍏🥕😡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗😡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥😻🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠💟。第四🩳👿👙🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬🥒🎒🍅，A股权重板块上涨🥔🍉😡，市场风险偏好整体回暖👘👡🥝🍉。行业选择层面，展望7月份🍉👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏💗。我们参考工业企业盈利💞、库存阶段🍄🍅💔🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👙🧡🌽、盈利能力🥾🩱👄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄🥦🩰、贵金属💝🥒🥒🥔🩲、小金属）、计算机等👡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢、国产算力💞🍎💕🍍、非银金融🤬、国防军工、创新药👿🌽。