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6月30日，上周美(mei)联储货币政策动(dong)向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其(qi)内部对政(zheng)策路径存在显著分歧，7月降息概率(lv)明显上升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定(ding)条件下支持7月降息，而鹰派代(dai)表哈克则对年(nian)内降息持(chi)谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预(yu)计美联储(chu)年内将实施两次降息，首次降息(xi)窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影(ying)响，强调政策需(xu)保持灵活性(xing)。年内(nei)关税言论持(chi)续推(tui)高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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民主党人和一(yi)些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党(dang)议员得以规(gui)避原本会限制该法案财政影响的规则。他(ta)们表示，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端(duan)保持改善趋势(shi)，粮油食品零售(shou)中枢上(shang)移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景(jing)下(xia)仍然实现了(le)较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国(guo)补(bu)政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提(ti)效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用(yong)品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护(hu)理部分领域(yu)增速有(you)望改善 。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、1、供應(yīng)：6-7月PVC新增産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)多，目前來(lái)看(kan)，青島(dǎo)(dao)海灣(wān)、天津(jin)渤化等幾(jǐ)套裝寘郃(hé)計産能在170萬(wàn)噸(dūn)/年，高供應狀(zhuang)態(tài)將(jiāng)延續(xù)。