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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩰💗🍓🥦。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👘🩱💖🍄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩲。6月议息会议后🤍，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👛🥥，且继续维持年内两次降息预期👗🩲，整体降息预期变化不大🩰🍏🥒👚💛。

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我们(men)发现，该指标可以(yi)较(jiao)快(kuai)捕捉(zhuo)上涨机会；同(tong)时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市(shi)场持续(xu)亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存(cun)在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较(jiao)好。

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第四，就业目标被扩展为基础广泛且具有包容性的目标。美联储认识到，失业率越低则就业市场越具有包容性和广泛性，也越有助于减少就业不平等，因为最难就业的人群往往是低收入群体，若失业率降到一定程度就提前遏制其继续下降，则那些遗留下来的失业者很可能正是低收入者。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、高(gao)盛表示，从八(ba)大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融(rong)板块领跑(pao)，消费、医疗板块总体稳健，工业(ye)、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂(ji)。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中💓🍇👘，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱💝👠💛🤬。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后😠👅😠，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍒。