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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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在企业盈利改善、产(chan)业趋势纵(zong)深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的(de)状态，此时(shi)，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投(tou)资的信心将会持(chi)续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直(zhi)接买股票、融资买股票或者买基金。

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