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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工(gong)品供(gong)需格跼(jú)改(gai)善，以及原油(you)、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

2、今年六月末非金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末(mo)上(shang)行0.60x。