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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两(liang)轮上涨：第一(yi)轮发(fa)生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破(po)的机会(hui)，市场围绕科(ke)技和互联网(wang)企业展(zhan)开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度(du)转(zhuan)变而迅(xun)速趋缓，市(shi)场快速(su)消化(hua)中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节(jie)奏反弹。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况💓💓🥒。展望未来🍒🍎🩱💔💟，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期💝，需求端改善程度受多重因素影响🎒🥿🥑，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🍆💝。综合来看💌，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移👢，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍉💋👠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💓🍓。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍄🥾，估值快速修复，银行💕👘、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月🥦💔，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退。

2、6月30日，上周美联储货币政策动向引发市(shi)场高度关注，多位官员的公开表态揭示(shi)其内部(bu)对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升(sheng)。最新研究(jiu)显示，理(li)事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表(biao)哈克则对年内降息持谨(jin)慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储(chu)年内将实施两次降息，首(shou)次(ci)降息窗口可能在9月开启(qi)，同时警示关税对通胀的滞后影响，强(qiang)调政策需保持灵活性(xing)。年内关税言(yan)论持续推(tui)高通胀(zhang)预期，5月数(shu)据(ju)超预期进一步强化了美联储“更(geng)高更久”的利(li)率立场。综合数据分析，翁富(fu)豪认为本周黄(huang)金走势趋于利空。