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1、供应端:2025/26年(nian)度国内(nei)棉花(hua)丰产预期较强,美棉产(chan)量预期(qi)同比基本持平,巴西棉花(hua)产量预计值再创历史新高,印(yin)度、澳大利亚棉花产量或同比下降,预计2025/26年度(du)全(quan)球棉(mian)花产量与去年同比相差不大。
展望后(hou)市,上证在突破前期高点3439点以后,目标已经直指去(qu)年11月的高点(dian)3509点(dian),且不排除会挑战(zhan)3509点(dian)上方,预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是,作为本轮行(xing)情的“棋眼”,证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%,后续仍有上攻空间;而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好(hao)提高的(de)情况下(xia),军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配(pei)置方面,我们(men)建(jian)议:不“恐高”,继续持有当(dang)前中(zhong)线(xian)仓位,并在途中(zhong)调整中以日线模式适当增(zeng)配。
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1、据Wind数据统计,选取参与角色为竞(jing)买方,剔除重组失败,6月(yue)以来披露并购重组进(jin)展的A股上市公司共(gong)有90家,分别为湖南发展、维信诺、昇辉科(ke)技、国投中鲁(lu)、东莞控股、梦网科技、邵阳液压(ya)、新(xin)莱(lai)福、沪硅产业、隆扬电(dian)子、远达环保、ST联合(**)、哈森股(gu)份(**)、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天(tian)亿马、华升(sheng)股(gu)份、奥(ao)浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦(bang)高科(ke)(**)、创业黑马、宏创(chuang)控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份(fen)、至正(zheng)股份、中(zhong)科通达、晶丰明源、本钢板材、厦(sha)门港务、电投能源、隆(long)扬电子、上(shang)海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科(ke)技、九联科技、国城矿业(**)、欧菲光、琏升科(ke)技、焦(jiao)作万方、滨海(hai)能源(**)、佛塑(su)科技(ji)、南华仪器、天元宠物、蓝科高新(xin)、海汽(qi)集团、腾景科技、新相微、光智科技、海(hai)峡股(gu)份、安宁股份、金利华电(dian)、嘉必优、阳(yang)光(guang)诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波(bo)方正(**)、四川路桥、综艺股份(fen)、海(hai)光信息(xi)、中核科技(ji)、天汽模、*ST花王、概(gai)伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅(xun)捷兴、万向钱(qian)潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图:
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