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此前，共(gong)和党人试图利用特殊预算规则推动其庞大法案(an)通过（该规则仅需 51 票简单多数，可避开(kai)民主党人阻挠议事），在此背(bei)景下，对(dui)参(can)议院议事规则(ze)专家的关注愈发凸显。

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消费领(ling)域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行(xing)业受益于经济复苏，但消费者(zhe)支(zhi)出疲(pi)软可能限(xian)制涨(zhang)幅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥬👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄💖💓，引发A股估值重估🩳🥔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍄💛💌，A股自由现金流收益率不断提升🥻🥑🧅💋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒🍇，无风险利率持续下行💞👘💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿🤍。此外👄，本轮增量资金的正反馈机制💔🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥑💖💋👠。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩰😻💋、Agent开发🤬🍌、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👠🧅🧄💖。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥾，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍉👙🥥，全力助推Agent开发与应用👝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥥、数据处理💝🍏😈、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、经证监会另案(an)查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子(zi)公司与丰汇(hui)租赁高(gao)级管(guan)理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存(cun)在重大遗漏。