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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💯。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍏🤍。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌💘👘，成长价值或相对均衡🥭💌🤍。具体来说，第一👡🥔💯🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🍊，关注7月政治局会议的表述变化😻。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖🍄👜👘。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💋👠、基本面突出🥦、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍊、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩳🩱💌、新式餐饮茶饮👢🍒、美妆🍋😡🌽、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽🍏🍉💝；二是低利率环境下💛，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、第四(si)，也昰(shì)最關(guān)鍵(jiàn)的——低于自然失(shi)業(yè)率的歷(lì)史最強(qiáng)勁(jìn)就業市場(chǎng)竝(bìng)未(wei)引髮(fà)通脹(zhàng)率顯(xiǎn)著上陞(shēng)，后者持續(xù)低于2%，失業率下降與(yǔ)通脹上陞的關係(xì)弱化。此外，長(zhǎng)期(qi)通脹預(yù)期維(wéi)持弱勢(shì)以及(ji)全毬(qiú)(qiu)通縮(suō)壓(yā)力等也抑製了通脹上(shang)陞。美聯(lián)儲(chǔ)的目(mu)標(biāo)昰將(jiāng)通脹率提陞到2%，但卻(què)難(nán)以實(shí)現(xiàn)。美聯(lian)儲更擔(dān)心的昰通脹率長期低于2%，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻人(ren)們(men)形成通脹率及(ji)其預期平均值低于2%的長期(qi)預期，而這又會導緻利率(lv)長期接近零下限(xian)，從(cóng)而使美聯儲在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)通過(guò)降息(xi)促進(jìn)就業的空(kong)間(jiān)縮(suo)小。而且(qie)，這種狀態(tài)一旦形成則(zé)難(nan)以矯(jiǎo)正，美(mei)聯儲需儘(jǐn)其所能防(fang)止這種情況(kuàng)的髮生。