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CRO概念股持续走高💕🥬🍄😈💯，昭衍新药（06127）上涨12.82%🍋，报17.42港元🍍👙🍇；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元🧄💌🍏；药明生物（02269）上涨2.19%👅🥑👡，报25.70港元。

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时间序列上来看👛👛，最近一周沪深300、中证500💛🧡👠、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👝👛🥔🤍。近一个季度看，沪深300👝🩱👄、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👘🍄🍏，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥒🥒💌🧡，Alpha环境一般。

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根据中指研究院监测数据🧅🤬💞🥥，2025年上半年（截至6月25日💝🧡，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州💓、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面🍍💋，北京🍆🍌、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%👞🍅🩰，深圳同比增长超30%💛🩲👝。

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)(ju)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社(she)零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)(ye)衕比增速畧(lüè)有下降。

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1、唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有(you)估值切换的机会，同(tong)时，资金面(mian)可能有(you)更多的边际变化。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。