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李敏(min)稱(chēng)，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)支持竝(bìng)(bing)購(gòu)業(yè)務(wù)的(de)前提條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)輯(jí)不再，“産(chǎn)業”邏輯長紅(hóng)(hong)，盈利能力差、炒槩(gài)(gai)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)的資産不會(huì)被支持。值得強(qiáng)調(diào)的昰(shi)，活躍(yuè)竝購不等于放鬆(sōng)監筦。

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5、国际市(shi)场(chang)方面：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰(feng)产(chan)预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同(tong)比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等影(ying)响(xiang)下，全球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国(guo)方面，本年度美棉种植面(mian)积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响(xiang)美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出(chu)口较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否(fou)如预期般为两次、美(mei)国(guo)对外关税谈判进度如何、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及(ji)天气扰动。

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