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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公(gong)司、中国五矿集团有限公(gong)司、赣州稀(xi)土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限(xian)公司(si)、中国有研科技集团有限公司(si)两家科(ke)技型企业组建而成，是国务院国(guo)有(you)资产监督管理委(wei)员会直接监管的(de)股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)(hong)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)(you)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期(qi)待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防(fang)禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比提陞，私募量化在(zai) A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年(nian)微盤股的超(chao)額收益與(yǔ)(yu) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結(jie)郃資(zi)産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不(bu)弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤(pan)的配寘。

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2、具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份(fen)农副(fu)食品加工生产端保持改(gai)善(shan)趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注(zhu)家电(dian)、家(jia)具出(chu)口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。