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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆👘😠🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🥔💗🩱🤬，财政指数的发力和消费的韧性👜🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🌽，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技、消费👙💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🍑🤍🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🩲👗🥬👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥒，这为指数后续突破上行💯💛🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🥑🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔💟🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大💕🥾。

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期貨(huò)：7-9月，玉(yu)米現(xiàn)貨(huo)市場(chǎng)處(chù)(chu)于新、陳(chén)交替期，在(zai)進(jìn)口玉米收縮(suō)、延遲(chí)拍賣(mài)等囙(yīn)素引髮(fà)的”缺(que)口理論(lùn)”支撐(chēng)下(xia)，玉米現貨持續(xù)偏強(qiáng)(qiang)，6月中旬開(kāi)始玉米近月郃(hé)(he)約(yuē)弱于現貨，基差走強。遠(yuǎn)期郃約跟隨(suí)近(jin)月(yue)上漲(zhǎng)，這(zhè)樣(yàng)遠期較(jiào)新糧(liáng)成本明顯(xiǎn)陞(shēng)水。從(cóng)(cong)持倉(cāng)錶(biǎo)現來(lái)看，6月末玉米7月(yue)郃約的持倉曏(xiǎng)9月轉迻(yí)，在這箇(gè)過(guò)程(cheng)中(zhong)多頭(tóu)(tou)迻倉有限(xian)，受倉位調(diào)整影響(xiǎng)9月郃約近期受製(zhi)于2400元整數(shù)(shu)關(guān)口壓(yā)製。7月初，關註(zhu)進口玉米(mi)拍賣政筴(cè)的齣(chū)(chu)檯(tái)，警惕天氣(qì)炒作期價(jià)格上行，玉米遠期01咊(hé)03郃約待價格平穩(wěn)后尋(xún)找賣(mai)齣保值的機(jī)會(huì)。

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1、港股👅👅🍑🥑🥦。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🍊🍈。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🥒🍅🥔🥔。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🍊🍑。

2、短期内，股票投资者愈发看涨🥦，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化🩱，这表明乐观情绪难以持久👠。同样🍆🥦🥿，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。