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今年3月，中央印发《提振(zhen)消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度(du)。同一(yi)时间，金融监管总局发(fa)布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消(xiao)费金融产(chan)品和服务，支持符合条件的消(xiao)费金融(rong)公司拓宽(kuan)融资渠(qu)道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说🍓🥕🩱，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开👞。

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6月步入尾声👚，公募上半年分红情况也即将揭晓💯👅。Wind数据显示🥭，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍅🧅💌😠😠。

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1、3🧡、策略观点：从供需增速平衡来看😻🍌💗，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍍💗👚💝，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💓🧅🥻，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥥，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👢🍑🍏🍅🍑，08估值相对偏低💌😠💟。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👛👠。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💔🥔，8月即期运价即便下行🍆，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥔👗🥝🥑，市场分歧明显🍎🍍😈🥾🍉，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥭🍌，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍉💖👠。同理🥔🧄🥔🥥🥝，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🤍💌🧡🥾，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥬🥿。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥭👅🍇。

2、从历史来看，历年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优(you)于小盘(pan)风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。