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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👝👄👿。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%😠🥑，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限(xian)公司的告知函，山(shan)东山大资本运营有限(xian)公司拟将其持有的公司25.82%股份无(wu)偿划转(zhuan)给山东省国有(you)资产投资控股(gu)有限公司，双方签署(shu)了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股(gu)股东、实际(ji)控制人发生变动。

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高🥕👞，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长🤍💗，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成💋🥒。

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城市是(shi)推动高质量发(fa)展、创造高品(pin)质生活、全面建设社会主义现(xian)代(dai)化国家的重要载体。截至2024年底，我国常(chang)住人口城镇化率达(da)到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人(ren)民群众的(de)需要从“有没有”转向“好(hao)不好”，我国城市建(jian)设也从大(da)规模增量建设转向存量提质改造和增量(liang)结构调(diao)整(zheng)并重，进入了城市更新的重要时期。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算💕，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零👿💖。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交(jiao)所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登(deng)了(le)本次髮行上市(shi)的申請資料。