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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市(shi)场高(gao)质量发展(zhan)以及金融支持消(xiao)费科创类政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极(ji)推动(dong)金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生(sheng)物等持续发布(bu)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際(ji)改善的可(ke)能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在(zai)積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的(de)支(zhi)持下，預計下半(ban)年總需求仍(reng)將(jiang)保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能(neng)性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半(ban)年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)(xu)突破上(shang)行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也(ye)齣現過(guò)(guo)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)(feng)格方麵，從(cong)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月(yue)科技(ji)風格(ge)佔優的可能性較大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋💔💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下💞💞🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥒👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🥔🍒🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒💛🍎💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、市场在经历了快速上行后👿🍓，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥑，调整的时间或短或长💞💯。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👘👅🥿，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🍎🍎😈🤬。此时，市场在不断聚焦向上的力量👿💋。

2、强势股往往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指(zhi)数成分股的近期正收益的个(ge)数(shu)来判断市(shi)场(chang)情绪。当市场中正收益的股票逐步(bu)增多(duo)时，往往处于行情的底部。同理，当大部分(fen)股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险。