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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍍🍄，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👞👢，同比上升6.8%🍌🤬😠🍍，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🩳👜🍒🧡👢，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥥🧄🥻。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息(xi)空间打开(kai)将有利于推动(dong)A股(gu)估值的抬升。

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1、供应端(duan)，原(yuan)料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策(ce)落地后镍矿销售成本有所抬(tai)升，镍矿(kuang)升(sheng)水维持高位；镍(nie)铁(tie)端成本高(gao)位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后(hou)价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改(gai)善，市场成交价格转弱。成材来(lai)看，不锈钢产量同(tong)比整(zheng)体呈现增长态势，社会库存于二(er)季度整体出现一(yi)定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一(yi)定压缩空(kong)间以改善(shan)产业链。

2、相比2014年底和2019年初💖👢😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🧄🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍌🧡🥑👛、欧洲延缓停售油车🥬🧅🧅👅，标志着产品力正替代产品形式🌽，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛🍋🍑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜🍓💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。