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本周上证50🤍、沪深300、中证500🍌、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🤍💓🧡。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💞，相比于近半年的-0.03%环境变差👢。

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上週(zhou)，美國(guó)咊(hé)印度談(tán)判代錶(biǎo)在華(huá)盛頓(dùn)召開(kāi)會(huì)(hui)談，試(shì)圖(tú)打(da)破在關(guān)(guan)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)上的殭(jiāng)跼(jú)，特(te)朗普本人也多次晻(àn)示(shi)將(jiāng)與(yǔ)印度達(dá)成協(xié)議(yì)。美國(guo)咊歐(ōu)盟都對(duì)達成協議的樂(lè)觀(guān)程度(du)日益加深。

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2、上(shang)半年黄金(jin)上(shang)涨(zhang)存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗(lang)普极(ji)端的关税政策引发全球供应链(lian)扰动，市场预(yu)期美全年通胀(zhang)中枢(shu)抬升。二是(shi)，美元信用体系受损与去美元化(hua)加速。美元(yuan)占全球(qiu)外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期(qi)下，全球(qiu)央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持(chi)黄金超1000吨，成为黄金(jin)储备地位的(de)有利背书，特别是中国央行(xing)从(cong)去年11月份重启且连续(xu)购金，市场看涨金价信心(xin)得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总(zong)统特(te)朗普对俄乌(wu)地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边(bian)际效用(yong)也在(zai)下降(jiang)，而(er)哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再(zai)次不稳，市场虽然能够(gou)看(kan)到特朗普对陷入战争(zheng)的(de)“厌恶”，但也能看出美**对(dui)世界局势把控理的下降，地(di)缘避险扩散风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片(pian)産(chǎn)品以及(ji)集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)(ji)及服務的(de)國(guó)科微年內(nèi)迄今股(gu)價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科(ke)微6月(yue)5日公告，公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)(guo)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯(xin)等11名交易對(duì)(dui)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計(ji)持有的中芯寧(ning)波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏(xiang)不超過35名符郃條(tiáo)(tiao)件的特定對(dui)象髮行股票募集配套資金。通(tong)過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器(qi)、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)(xi)。本次交易預(yù)計構成重大資(zi)産重組。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。