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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、附近的吴江(jiang)路，作为(wei)传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上(shang)遛狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆(bai)位也坐了(le)不少人，往店里张望几乎都(dou)是人。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。