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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩(cai)零售额(e)四(si)周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💋🍍🥦，沪深300上涨1.95%💝🧄，中证500上涨3.98%🌽🍎，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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