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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞(sheng)；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)(ce)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行(xing)較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的(de)資金驅動的特徴。

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从去年三季(ji)度以来，无论是个股还是基(ji)金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化(hua)，就有可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量(liang)资(zi)金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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根据行业中观景气、宏观周期👢🍓、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👜、汽车零部件、乘用车、光伏设备💝、电池、家用电器😻🍉👗😻🥿、医疗服务👚🥕👛、消费电子、半导体、计算机设备、保险🍅、电力、燃气等行业。

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展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🎒🥝，财政指数的发力和消费的韧性💞👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝👢🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕😠🤬🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🩲🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应😈🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大👡💛👅👙💖。

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1、投资者年初对美股配置创纪录新高🍇💌，受强劲经济和人工智能押注鼓舞💔。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失👗😻，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。

2、这(zhe)一指数层面的反(fan)复与较为(wei)极致(zhi)的(de)结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷的左侧布局(ju)，在亢奋的右侧适度获利”《2025下(xia)半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情(qing)到底有多强？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一(yi)局面？以及如何去寻找并(bing)刻画行(xing)业轮(lun)动的线索与规律？