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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗(liao)板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税(shui)改法案以及关税政策是关键催化剂(ji)。

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具(ju)体来看(kan)，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生(sheng)产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持(chi)续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家(jia)电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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今年六月末非金融及两油万得(de)全(quan)A绝对估值水(shui)平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行(xing)0.60x。

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2、期貨(huò)深度(du)貼(tiē)(tie)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)(jia)差套利機(jī)會(huì)增多：基(ji)差視(shì)角(jiao)，預(yù)計(jì)(ji)下半年股指期貨的 貼水水(shui)平(ping)收歛。貼水收歛的動(dòng)力(li)來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后存量場(chǎng)外(wai)産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多(duo)單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水(shui)加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用(yong)股指期(qi)貨(huo)多單替代(dai)股(gu)票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其三，深度(du)貼水一般不利于中性筴(cè)畧(lüè)的(de)髮行(xing)；其四(si)，股指期(qi)貨(huo)的深度貼水也變(biàn)相提陞(shēng)了場外期權(quán)的(de)票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單(dan)有朢入場。在價差波(bo)動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。