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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的(de)风(feng)险事件，因为港股的(de)重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收(shou)缩；四(si)是减持与再融资。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍏👚。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🥑，推动脑机接口创新资源集聚🥔、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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布鲁克林(lin)联邦检察官(guan)约瑟夫・诺塞拉表示，来(lai)自纽(niu)约布鲁克林的陈(chen) Justin 和甄 Jun（均为音(yin)译）被控通过工作获取了有关 Purple Innovation Inc．、Ondas Holdings Inc．、SigmaTron International Inc． 以及(ji) Signing Day Sports Inc． 等公司的非***息。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💘；2）资本市场方面🌽，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🎒，在陆家嘴金融论坛上，央行💞🥬😻💘👙，证监会🍋💞，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍏🥝；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💝👘，数字经济👠，整治内卷等政策持续发布。

2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)場(chang)風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。