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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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