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最新调查还显示🎒👜🍒，自3月上次调查以来🥒😠，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观🍊💌。目前🩳🌽😻😠，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降🍏🍅。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者👛。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥑🎒🍈👢👅、红外器件产品可发挥智能检测👙👢🩰、无触摸手势控制功能🥾🥾💟💞；语音蓝牙👙、WiFi 模块产品可发挥控制👠、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥒🤬🍅？”问题回复🩰🥻，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍍💯，处于性能和良率提升阶段🥬🧅🥑😡。

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1、然而，这一消费心理正在面临冲(chong)击，近(jin)日下达的“最严限(xian)酒令”进(jin)一(yi)步冲击白(bai)酒(jiu)消费。白酒主(zhu)要的消费(fei)场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴(yan)请(qing)需求的中老年商务人士居多(duo)。新修订(ding)的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用(yong)途遇冷(leng)，即“公务接待(dai)工作餐不得提供香烟，不上酒”。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。