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那么(me)此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速(su)相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低从而(er)具有较(jiao)大空(kong)间的行业和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计(ji)市场波动(dong)加大。可关注(zhu)7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存(cun)在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托车(che)、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同(tong)时进一步(bu)强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继(ji)续强调成长(zhang)科技板块的回调(diao)风险。

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