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最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列(lie)冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性(xing)回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路(lu)展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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知(zhi)行集团控股（01539）公布截至(zhi)2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元，同比(bi)增长69.91%；公司拥(yong)有人应占溢利3553.2万港元，同比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)(ye)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度(du)例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)(wang)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景(jing)氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈、估(gu)值、交(jiao)易、週(zhou)期堦段咊賽(sài)(sai)道價(jia)值等多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)(dian)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💟🧄，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💛🍆🍊🍅，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🍌🍄👿。展览期间👢🍓🩱，展览总策划🩰🍄👚、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🩳👜😻，签书🥦💖🍒、导览🩲。闭展当日下午🍇👝，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、由于每年例如业绩预告、两会👗👘🍓、政治局会议🍅、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💟。每年7月👞🌽🍓🥒，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😻💗🥭👗、基础化工🥕👅🩳、美容护理💝、社会服务👡🧡👞、有色👝🍈、钢铁等。