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据香港联交所最新数据显示🥿🍎，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股💝💟🍊🧄，每股作价19.7698港元👝🤬🩳🥔，总金额约为2892.32万港元👜。增持后最新持股数目约为9141万股🥒，持股比例为7.03%👅🍓💘。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😠💗，近十年7月市场风格相对均衡🌽👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🍍，对短期市场或有扰动🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔🥦💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾🍈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👝🩳、估值👚💟🍒💞、交易💘、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝💟，本期推荐关注电子（半导体）🍍🧡🥝🩰🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙💟👚、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👞🎒🍅、创新药。

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3👠🥝👗、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👛👠🍅🍊🥦，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍇💌。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👠💘，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍌🍏，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👄，累库压力将贯穿下半年👙👙，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💌，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥦👚👅🩰👛。然而💝，在四季度累库压力下👢🥻😠，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司(si)总经理闫绳(sheng)健因工(gong)作原因，提请辞去公(gong)司总经理职务。辞职后，闫绳健继续(xu)担任公(gong)司党委书记、董事等职(zhi)务，聘任梅毅为公司(si)总(zong)经理，资(zi)料显(xian)示(shi)，梅毅曾(ceng)任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书(shu)记(ji)、副(fu)董事长，广西国(guo)盛稀土新材料(liao)有限公司董(dong)事，中稀(xi)（山东）稀土开发有限(xian)公司(si)党委书记(ji)、董事、总经(jing)理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副(fu)书记、董事、总经理。

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