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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🧄🥾，成长价值或相对均衡🥕🧅🍆。具体来说，第一🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛😠💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋🍏🤬🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄。结合中观景气、盈利能力🥬、筹码分布、估值、交易🥿🥕🌽🥒💟、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻🍅🥿🥔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬🍌、医药生物（化学制药）👜🧄👿、国防军工🍉、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍇😠。赛道选择层面💔👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦🩱、国产算力💝🍉、非银金融、国防军工🍑🌽🍏🥬😻、创新药。

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“老旧小(xiao)区改造是复(fu)杂(za)的综合性工程，我们协助建设方在工(gong)程规划阶段就算清投(tou)入和收益，更好实(shi)现资金平衡。”全程参与(yu)富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵(shao)添夏介绍，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主，定下改造方(fang)案后基本上就能算清改造成本。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部(bu)分歧(qi)仍较大，但(dan)随着地缘(yuan)风险降温和(he)油价回落(luo)，市场已开启降息(xi)交易；国(guo)内方面，受益于(yu)中长期资金的(de)持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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在场景化应用层面🤍💓，云知声以基于山海大模型和多模态智能组件的云知大脑为核心，推出了数十款具备市场竞争力的产品与解决方案🥔🩳💔，全面覆盖智慧生活与智慧医疗领域的核心场景。2022年至2024年间，公司智慧生活解决方案的客户数量从373家增长至411家🧅，基于认知智能的智慧医疗解决方案已覆盖166家医疗机构，API月调用量峰值突破10亿次，AI芯片年出货量三年增长近2倍。

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1、6月30日消息，港股三大指数涨跌不一。截至午(wu)间(jian)收盘，恒生指数跌(die)0.42%，报24182.95点，恒(heng)生科技指数涨0.12%，国企指数跌0.49%。盘(pan)面上，科网股涨跌不一，快手、网易涨超2%，快手涨超(chao)2%，美团、腾讯控股、阿里巴巴跌超1%；加密(mi)货币概念(nian)股大(da)涨，新火科技控股涨超16%；军(jun)工股(gu)普涨，中(zhong)航科工(gong)涨超4%；新消费概念股多(duo)股上涨，老(lao)铺黄金涨超16%；今(jin)日三(san)只新(xin)股上市，IFBH首日大(da)涨超40%。

2、大類(lèi)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格；盈(ying)利囙子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。