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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度(du)，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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第四，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升，后者持续低于2%💓💯💌，失业率下降与通胀上升的关系弱化💞。此外，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升。美联储的目标是将通胀率提升到2%🤍💔🥦🥻，但却难以实现🍎。美联储更担心的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期🥭，而这又会导致利率长期接近零下限💖👙，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小🩱👙。而且🥝💗🍒，这种状态一旦形成则难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情况的发生。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和(he)投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上(shang)行有(you)望带动中报业绩改善。

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2、最(zui)終(zhong)，ST新潮股(gu)東(dōng)預(yù)受(shou)要(yao)約(yuē)的股份數(shù)(shu)量(liang)爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊(yi)泰(tai)B股郃(hé)(he)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。