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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号(hao)出口商品铁矿石(shi)以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出(chu)口收(shou)入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示💗，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了🌽🍓😻🍄。”

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那(na)麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💗🍅💋🥥，第一🍎👜🎒，从历史来看🩲💗🍌，近十年7月市场风格相对均衡👛😈👡🥑，大盘风格略占优。第二🍉🍍👅，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆👚，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🎒，成长价值风格或相对均衡。

2、如何把握化(hua)工(gong)板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域(yu)。其中(zhong)近5成仓位集中于大市值龙头股，包括(kuo)万华化学、盐(yan)湖股份等，分享强者恒强投(tou)资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化(hua)工、氟化(hua)工、氮肥等(deng)细(xi)分领域龙头股，全面把握化工板块投资(zi)机会。场外(wai)投资者亦可通过化工ETF联(lian)接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板块。