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哑(ya)铃配置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业(ye)绩(ji)维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的(de)定(ding)价权增(zeng)强。鉴于近(jin)一年微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化(hua)资金在下半年仍有强话(hua)语权，这利于小微盘的配置。

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