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德固特2025年一季报显示(shi)，公司一季度(du)营业(ye)收(shou)入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元(yuan)，同(tong)比下降53.24%。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🎒🍆。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍊🎒🤍🍉💖。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)(ji)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低(di)，其中(zhong)銀行的估值水平處(chù)于末位。

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大势上👅🩲，随着宏观经济和政策托底💗🥕💗👞，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🥭💯🍅🩱💞，为市场提供更多结构性亮点🍋🍓，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维💖。遇到行情拥挤🤍、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会👝。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👅🍊，“物价持续低位运行”等💯👞🥝。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍉🩱😠👡，“用好用足存量政策🥥🤍👅，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看💗👜🍓🩲🥒，未来货币政策仍有进一步发力空间💯，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域(yu)。综合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点(dian)围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学(xue)制药(yao)等”