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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是(shi)2014年二季度(du)，房地(di)产政(zheng)策(ce)明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度(du)是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👚🥔🍅💓🥝。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👅。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍄🍒🍑🍄💝。