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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👢🥔。因此，相较于趋势跟随🩱，更优的策略是低位布局🥦🍑🍒🥔💌，善用赔率思维👅，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💯👝👄、规避过热风险。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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6月(yue)股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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2、“我们(men)会看到需求进一步萎缩，劳动力市场(chang)不幸放缓，随之而来的是收入(ru)增长放(fang)缓，” 这(zhe)位经济学家解(jie)释道，并(bing)指出(chu)这种(zhong)放缓可能会超过关税导致短(duan)期通胀(zhang)加(jia)速的风险。