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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程👝👛。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💔👅💘，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍎。

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1、5、国际市场方面：经(jing)济增速(su)预期下调，“对等关税”影(ying)响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分(fen)主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下(xia)降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此(ci)认可程度(du)较低，预计2025/26年度全球棉花产量(liang)或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经(jing)济(ji)增速预期下调、“对等关(guan)税(shui)”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花(hua)需求量(liang)预计(ji)将(jiang)环比(bi)下调。全球(qiu)棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年(nian)度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美棉面积(ji)占比较低，美棉(mian)优良(liang)率高于去年收割时(shi)期水平(ping)，本年(nian)度美棉最终产量(liang)预计(ji)同比基(ji)本持平。美棉出口方面(mian)，预计(ji)2025/26年度美(mei)棉(mian)出口较去(qu)年低基数有(you)一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年(nian)度美棉库销比(bi)预(yu)计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于(yu)过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局(ju)略好(hao)于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为两次、美国(guo)对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均(jun)是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心(xin)较上半(ban)年略(lve)有上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运(yun)行(xing)来看，关注宏观及天气扰(rao)动。

2、配置方面🍊💞🍓🍅，相较于趋势跟随💓🍈🍆，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维🥻🍏🧅，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🌽🍒、规避过热风险😡👠💘🩱💕。当下仍处于第二轮高低切周期中🥦👡🌽👞😠。