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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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香港联(lian)交(jiao)所(suo)最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持(chi)中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元(yuan)，总金额约为3593.43万(wan)港元。增持后最(zui)新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上(shang)可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银(yin)行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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2、对于特朗普在4月2日宣布要征收高额对等关税，而现在又未能达成协议的其他数十个国家👡🍇🍌👡，特朗普威胁要征收高于谈判期间所实施10%基准税率的新关税😠🧄🍈😻。财政部长斯科特·贝森特上周五表示，这些国家大多是“较小的贸易伙伴”。