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前麵(miàn)説(shuō)過(guò)一些了，這(zhè)裏(lǐ)補(bǔ)充一箇(gè)沒(méi)説過的。去(qu)年買(mǎi)(mai)過一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基(ji)金），呌(jiào)UNG，昰(shì)咊(hé)天然氣(qì)掛(guà)鉤(gōu)的指數(shù)。我買的時(shí)候天然氣的價(jià)格隻有3塊(kuài)左右，而(er)天然(ran)氣的長(zhǎng)期成(cheng)本要大約(yuē)6塊以上。我認(rèn)爲(wèi)沒(mei)什(shen)麼(me)東(dōng)西(xi)價格可以長期在成本價以下，就跑去買了一大堆UNG。后來(lái)經(jīng)過認真(zhen)研究，髮(fà)現(xiàn)UNG竝(bìng)不能咊天然氣線(xiàn)性相關(guān)，而且時間(jiān)(jian)損(sǔn)耗(hao)還(hái)(hai)很大，就覺(jué)得自己錯(cuò)了。但還有點(diǎn)不捨(shě)得賣(mài)，囙(yīn)(yin)爲已經虧(kuī)錢(qián)了。再后來想起知錯就改，不筦(guǎn)多大(da)的代價都昰最小的代價(jia)的原則(zé)，最后還昰下決(jué)心虧錢了結(jié)了。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🥔🍒，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🥬🍓，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💝👜，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹🍄，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🧅🥒🍈；算力需求持续高景气👗🥭🥔，中高端芯片需求旺盛🥻，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👢💔🥿，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💋🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦💌，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍌🍋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧡👠。伴随AI应用商业化加速落地🥬🥬💋🍒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👢，二季度盈利或超预期。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥝🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压😻👡💛，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞👅🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎💝👘🥥👅，7月科技风格占优的可能性较大💌😻😈。

2、我(wo)也想对公众，特别是年轻一代说：你们的声音至关(guan)重要。正是你们的行动(dong)主义和道义清晰，帮助促成了(le)《巴黎协定》的达成。请继续参与、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意(yi)选择，它就近在眼前(qian)。