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► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)(fei)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)(cong)自下而上視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總(zong)頭部基金披露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)(biao)格）或主要公司(si)披(pi)露大股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公(gong)佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截(jie)至一季度末，全毬(qiú)頭(tou)部基(ji)金(jin)主要增持可(ke)選(xuan)消費與信息(xi)技術等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，這(zhè)與一季度(du)AI科技領(lǐng)跑行情(qing)十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事業(yè)(ye)等闆塊則(zé)(ze)減(jiǎn)持較(jiào)多。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💗🩲👄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍄👞👙💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💘💋。向后看🍎，年内指数有较大可能性突破去年高点👝🩱💌，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👝🥻🥔，仍要回到逻辑驱动的方向💟🥥👚；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、本周(zhou)港股通交(jiao)易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元(yuan)。