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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目💟🥥🥭🥔，预计项目总投资约为139，922万元😠。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50💟🥥👜，000万元，专项用于投资项目建设🩳💓🍄🍈。

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曾女士在举报中称👡，在体制内工作的前公婆家有3套房子💟🍒🍍🍇🥑，总面积超过400平方米🍅，另有8处商铺🥾😻，总面积超过6000平方米👛🥔🍆💕🥿，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具💌💋，有大量字画收藏品🍄，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱💖😠🥾👄，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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4、策略：上半年供给增幅(fu)明显，但外(wai)循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下(xia)降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量(liang)上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产(chan)，下(xia)半年新增产能计划不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢(man)下降，价格中枢随成本变化而移动。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股(gu)橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、► 南向(xiang)资金流(liu)向：是港股(gu)资(zi)金的主(zhu)力，近期更青(qing)睐创(chuang)新药(yao)与新消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得(de)市场的(de)绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港(gang)股的边际及阶段定价权(quan)逐步抬升（目(mu)前持仓占比接近15%，交易(yi)占比超过30%），因此观(guan)察南向资金的(de)交(jiao)易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通(tong)标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在(zai)不(bu)同阶段内的净买入情况，再根据行(xing)业或(huo)主(zhu)题汇总，并(bing)且将净(jing)买入规模与(yu)板(ban)块流通市值相比用(yong)于测算集中度。