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去年底(di)以来的市场表现有几个典型特点：1）每(mei)一次反弹都容易透支后回落，既有市场本(ben)身(shen)流动性驱动(dong)容易导致亢奋的原因(yin)，也有一开始预期(qi)打(da)得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落(luo)地的预(yu)期；2）但回调后的底部都高于此前，这说(shuo)明不论是财政还是产业趋势，都(dou)是有效(xiao)果的(de)，只不过一开(kai)始市场预期的(de)效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与(yu)创新药(yao)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👚🍄，6月重要政策约148个🌽🧅。具体来看🥔🥕🤍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥬💝👠，重点关注以旧换新💞👅🍓、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍍💘🍎、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😡🌽，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行😠💌🍈，证监会🥬🥑🍓🥑，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥑🍉，6月政策围绕新质生产力💗💋🍑💌，医药生物等持续发布👜。

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1、供应：锂资(zi)源供应端来看，截(jie)止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息(xi)，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维(wei)持低成(cheng)本(ben)的可持续性和进一步降本的空间(jian)可能较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今(jin)年供(gong)应上来说，尽管部(bu)分项目投(tou)产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应(ying)或(huo)将达到165万吨(dun)LCE左(zuo)右(you)，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万(wan)吨试(shi)生产，麻米错盐湖年(nian)底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投产、道县(xian)湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸(suan)锂(li)生产方面来看，上半年头部(bu)锂盐厂检修较多(duo)，但一方面(mian)，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保(bao)锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累(lei)计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线(xian)转产碳(tan)酸锂，氢氧(yang)化(hua)锂产(chan)量同比增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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2、田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外(wai)資迴(huí)(hui)流不(bu)及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共(gong)振的脩復牕(chuāng)口(kou)。